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产品简介
发行时间:2006年12月26日至2007年1月19日
投资理念:基于投资研究一体化的客观化投资平台,坚持价值投资,通过“风险管理创造收益、研究创造价值”;通过策略的有效配置和优选组合,把风险控制在预算之内,在不增加风险的基础上获取超额收益;最终追求稳定的、持续的一致性获利。
业绩比较基准:上证A股指数×75%+上证国债指数×20%+同期银行一年定期存款利率×5%
综合分析
公司分析:从公司的股票投资管理能力来看,该公司近几年一直在致力于提高公司的整体股票投资管理能力,并且终于在今年取得了较好的效果,相对排名位置明显上升。从开放式基金的产品结构来看,该公司的产品结构很单纯,目前只管理有两只股票型基金,没有其它类型的基金。
新产品分析:此基金的发行表明宝盈基金管理公司在自身的产品发展战略上仍然有意坚持在股票型基金这一个点的上面做大做强,毕竟该公司的股票投资管理能力在今年以来有了一定程度的提高,目前正是该公司遇到的有史以来最好的发行股票型基金的机会。
基金经理赵龙先生具有8年时间的证券从业经历,证券研究功底较为扎实,他目前管理着宝盈基金管理公司今年以来业绩最好的基金———宝盈鸿利,今年以来已经取得了125.63%的净值增长率,在同类型基金中排名第13位。
宝盈策略增长这只基金的设计思路很清晰,即以主题投资策略、价值成长策略和价值反转策略互相配合以构成此基金的整体股票投资策略,三种投资策略的投资权重大致平均分配,在考虑行业大致均衡配置的前提下,重叠的个股加大权重。
由于三种投资策略在股票选择、收益风险等方面具有不同的特征,以及某种程度上的互补性,因此,对三种不同的投资策略进行有效配置,采取优选组合,既可以把风险控制在预算之内,又可以通过对不同的投资策略的风险设定分析,在不增加风险的基础上通过积极的策略优选组合获取超额收益。
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