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兴业银行今日网上发行
市场资金高度看好,银行间市场回购规模昨骤增至2000亿元以上
作为新年首只IPO,兴业银行A股发行今日迎来网上资金申购日,资金价格昨日应声上涨,银行间债市质押式回购交易价量齐升,成交规模较前日骤增五成,达到2019.137亿元,创下历史次高纪录。
在成交规模攀升的同时,资金价格也水涨船高。昨日7天质押式回购加权利率上涨幅度高达19.54个基点,达到1.7921%。质押式回购加权平均利率亦有所回升,上涨2.92个基点达到1.6549%。
机构忙于筹资
从回购交易的规模,可以看到机构忙于筹资的活跃程度。昨日质押式回购成交金额跃上2000亿元关口,达到2019.137亿元,比上周五的1347.2725亿元增长了五成。这成为银行间质押式回购成交规模的历史次高纪录。
在2019亿元的总成交量中,7天期品种的贡献量达到近一半。913.2217亿元的成交量比前一交易日增加了554.4709亿元,较上一交易日翻了一番。"申购新股最为安全的操作还是要令资金融资期限跨过冻结期。"交易员指出,兴业银行新股的网上申购明日在确定发行价格之后冻结,下周一才可以解冻,因此7天回购交易中可以判断有大量资金被借来用于"打新"。
回购的价量齐升并未令市场感到意外。交易员表示,兴业银行的新股发行是新年首只IPO,又是大盘股,冻结资金有望达到4000亿元,因此会有集中释放的效应,推动资金价格上涨。同时近期央行加大流动性回收力度,在低位连续徘徊之后,回购利率也有一定的上升空间。
投资者"兴趣正浓"
昨日下午,兴业银行高管团队在中证网与投资者进行了4小时的互动交流。兴业银行资本市场部执行总经理陈湄表示,从网上路演的情况来看,投资者对兴业银行"兴趣正浓"。对于兴业银行在正式发行前的"限量"行为,陈湄重申,作为即将上市的银行,兴业"充分考虑到融资对财务指标的摊薄因素,适当的发行数量可使IPO后兴业银行各项财务指标仍保持较高的水平"。
多家基金公司人士表示,兴业银行在这个时间发行新股其实是"捡了个大便宜"。银行股经过2006年下半年的上涨潮之后,估值已今非昔比。从近期市场申购新股的热情来看,兴业银行极有可能启动"网下向网上"的回拨机制,预计交易价格将有走高趋势。
兴业银行今日申购要点
兴业银行 (601166 行情,资料,评论,搜索)40070万股A股今日网上发行,本次发行价格区间为15.00元/股-15.98元/股,对应发行市盈率区间为30.50倍至32.50倍。由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上发行的投资者应当按价格区间上限15.98元/股申购。申购简称为"兴业申购";申购代码为"780166"。
深圳商报
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