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本文系统地介绍了欧洲地区,亚洲地区,拉美地区,北美等地区的建筑的基本情况,并分别对建筑市场做了分析和预测. 在许多研究人员和承包商当中经常会问到这样一个问题:全世界每年建筑支出有多少?现在,这个问题有了答案。美国工程新闻记录(ENR)对150个国家和地区所作的调查研究表明:1998年全世界大约共有3.22万亿美元用于建筑。 全球建筑市场按地区来分,情况大致为:亚洲是最大的地区市场,有1.124万亿美元牞日本和中国是这一地区的排头兵;欧洲市场徘徊在牨万亿美元左右牞有9956亿美元;美国连续两年成为世界各国中最大的建筑市场,在北美洲,美国和加拿大共创下了7236亿美元的市场份额;拉丁美洲建筑市场有2386亿美元;另外,中东建筑市场有767亿美元,非洲有594亿美元,加勒比海地区有58.7亿美元。 由ENR统计的世界上150个国家和地区用于建筑的开支(表格附后),反映了每个国家或地区1996-1998年用于建筑业的消费和投资,以及其所占本国或本地区GDP的比例。一些较大的国家如伊拉克、利比亚和朝鲜因缺乏可靠经济资料而未登载,还有一些小国因数额较小也未列入,这些国家加起来共有100牨牥牥亿美元的规模。 欧洲 欧洲建筑市场相对来说比较稳定,可欧盟的财政部长们不再宣称他们的联盟是如此不可战胜以至于可以逃避全球经济危机的扰乱。相反,他们认为经济增长将逐渐趋缓,但是仍会继续。该地区的宏观经济波动对建筑业的影响有多少,还是一个未知数,不过大家仍将保持谨慎的乐观态度。 根据欧洲建筑产业联合会(FIEC)统计,德国马克近三年一直在下跌,而法郎则出现了自1991年以来的首次增长,上升1.7%。FIEC认为1998年欧洲建筑市场将有1.2%的略微上升。西欧一个独立的预言家组织“欧洲建筑”,曾把将来描述得春光明媚,认为欧洲的建筑市场1999年将增长牪牣牫%,达到9200亿美元,比1998年快一些牞其中,商业建筑将持续以2.2%的比例增长,达到1400亿美元;高速公路项目被设定为2.7%的增幅,达到1930亿美元。 “欧洲建筑”认为欧洲最大的建筑市场———德国的萧条要持续几年才能逐渐退去。德国公共部门的建设是最大的经济动力,尤其是高速公路项目,而商业建筑和工业建筑却是稳定的增长动力。尽管德国统一多年,却仍存在两个不同的经济现实,东西两部分都在增长,但是西部的增长明显比东部高。1997年西部建筑业下滑4%,而东部却下滑14%。 市场规模只为德国一半的意大利和法国的增长率分别为3.2%和2.4%。法国的经济在没有通货膨胀、低利率和贸易顺差的情况下,持续以2.5%的速度增长,可是法国建筑市场却是在两年的下滑之后牞今年才开始缓慢回升,法国建筑业的增长主要归功于利率的降低抵消了公共工程的急剧下滑。但是对于高速公路工程,法国一家承包商说是他20年来未曾见过的困难情形。意大利建筑市场是最艰难的市场之一,除了一些大项目(包括新的高速铁路项目)外,基础设施项目很清淡。意大利1997年GDP增长1.5%,却并没有像人们期望的那样,带动建筑业的发展。意大利1998年的建筑市场停滞不前,不过,“欧洲建筑”预计:1999年其总体工程将增长3.2%。 进入英国的大部分公司都获得了相当数量的项目,BOT是有效的融资方式,这种方式延伸到各个领域,使得英国成为欧洲最为开放的市场之一。但英国的建筑市场有随其经济的缓慢发展而下滑的迹象,有人预测继1998年3.5%的增长高峰之后,英国建筑市场1999年将增长2.5%,而民居工程和工业建筑将变得不易获取。 瑞典承包商NCCAB预计他们的公司1998年有5%的增长,而1999年则保持不变。1998年瑞典全国建筑市场预计增长9%,远高于往年。丹麦民用工程将由于项目减少而有所下滑,挪威的建筑业也被预见为下降。从各方面说,芬兰经济保持强劲,将为承包商创造不少机会,尤其是在民居工程方面。 据“欧洲建筑”分析,爱尔兰1999年将失去“科尔特虎”的地位,在连续以两位数的速度增长之后,增长率将低于6%。在欧盟发展援助的推动下,葡萄牙和西班牙发展迅速。而俄罗斯由于金融危机的影响,经济黯淡。对于中东欧市场,波兰的情况差不多是最好的,而人口大大少于波兰的邻邦却反映平平。 亚洲 亚洲许多国家仍在银行破产的边缘苦苦挣扎,世行等金融机构已不再为具体的项目贷款而将大量的资金用于这些国家的金融机构改革。这在短期内给建筑市场以沉重打击,从长远看却带来希望。 日本市场一直以占60%的优势统治亚洲,其经济的萧条带来了建筑市场的萎靡不振,1996年日本是世界最大的建筑市场,总费用为82.6万亿日元,到了1997年下跌为74.6万亿日元。如果把日元贬值考虑进去的话,以美元计算的日本建筑市场在一年里下跌了25%。日本建筑部预测牨牴牴牳年将有微弱的增长,达到牱5.1万亿日元。随着日元对美元汇率的缓慢回升,以美元计算,日本建筑市场有9.6%的增长。很多预言家认为在经济复苏前,1999年还将进一步下滑。私有部门的建筑可能保持稳定或微弱下滑,而公共部门的建筑投资将跌落13.4%。日本在建的大项目中,有为2002年世界杯足球赛准备的价值22.5亿美元的7座新体育场。另外牞还有计划2000年完工的JR中心大厦和名古屋火车站,这个480万平方英尺的火车站,将集文化、零售、旅馆和办公于一体。在亚洲,1998年日本建筑市场的回升抵消了印度尼西亚、马来西亚和泰国市场的大幅下跌。由于受金融危机的重创,印度尼西亚建筑市场估计有35%的下跌,马来西亚和泰国分别有18%和20%。 由于中国没有被卷入金融危机,又吸引了约牭牥牥亿美元的大规模外商投资,加上众多的基础设施项目,很多人预测:1998年中国建筑市场将稳定增长15%1999年中国将排除周围的经济干扰,继续加强基础设施建设。不过,这些国际公司在中国已不能按传统行事,取而代之的是在项目管理、结构融资和技术转让方面提供服务。中国已经完成了大量石化行业工程的理论设计工作,准备授权承包。外国承包商认为这将是跟中国同行竞标的机会。 在亚洲其他地区,比较起来,中国香港和新加坡或许算得上硕果累累。香港政府推出了价值200亿美元的工程,包括两条铁路线、一条地铁和一些高速公路项目,这要比六年前的设计项目多。新加坡是东南亚唯一受危机干扰小的国家,有很多公共设施项目,但私人投资的公寓项目少了,其工商部报告说建筑市场只比上年增长了1%,在1998年第三季度新建筑合同下跌了47.5%,所以牨牴牴牴年将考虑有所增加。1999年,新加坡可能将设计中的MARINA地铁延长线公开招标,其运输机构还计划在下一个十年里的每年都建造一条主要的地铁延长线。 印度建筑市场是遭受东南亚金融危机影响最小的市场之一,预计将有持续、健康的增长,尤其是在基础建设方面。印度财政部长1997年基建报告称,直到2001年,每年要吸引300亿美元用于新的投资项目。随后,印度出台了一系列法律,鼓励外商投资于能源、公路、桥梁、铁路、管道、港口和机场等。印度政府于1995年宣布到2000年,将电力增加140000MW。国家高速路法令鼓励采取BOOT方式,至今已有至少11个BOT交通运输项目获得通过。 拉美 拉美市场仍在等待对该地区最大建筑市场巴西进行金融救助的结果。巴西的统计局在1998年夏季预计GDP有1.9%的增长,建筑市场有3.6%的增长。但是,如果国际金融基金不对其进行帮助,这些预计则显得过于乐观。尽管巴西政府采取了紧急财政法,控制建设费用和建设项目,运用了410亿美元的全球援助计划,而令人们担忧的巴西金融危机终于再次上演了过去的岁月里在亚洲和俄罗斯发生的悲剧。因此,拉丁美洲的建筑市场并非一帆风顺。 拉丁美洲建筑业主要的焦点仍是巴西。其广泛的私有化项目包括通信、电力、用水、排污及运输等各部门,而这些必要的基础设施项目还应同步发展。现在比较麻烦的是水利工程,包括市政水处理系统和污水处理设施,因为巴西的大多数水利公司是国有企业,难以举债,这些项目将不得不朝私有化方向发展。今年,其国有电话公司TELEBRAS以高出底价的64%而成功地进行了拍卖,到2000年其系统能力可增加一倍。巴西有多达19亿美元的公路计划和电力的大量需求,或许能为其建筑市场带来一些生机 阿根廷同巴西经济紧密相连。1997年阿根廷的GDP增长8.62%,掩盖了其经济中的某些缺陷。拉丁美洲第二大机场的私有化项目,将升级为30多个泊机位,投资额有21亿美元。在布宜诺斯艾利斯附近由私人投资6.35亿美元的公路正在建设之中。但6月有些公路建设计划被取消,EL PACHON铜矿高达9亿美元的计划因低靡的物价而被迫延期。政府过去曾单方面修改或撤消合同的做法让投资者有所顾虑。 委内瑞拉80%的预算都来源于石油收入,因此受油价下跌的影响很大。但国家石油公司PDVSA信心十足,准备投资650亿美元用牨牥年时间使自己成为继沙特之后世界最大的石油生产者。最近27亿美元的CERRO NEGRO石油项目通过发售债券成功地完成融资,但该国在拉美最大的工程———46亿美元的CINCOR原油提炼工程因8月份的债券发行的延误而融资失败。委内瑞拉从牳牥年代末的大选之后,政局不稳,财政大量赤字,通货膨胀严重,这给其建筑市场的前途带来阴影。 在智利,私有化活动十分活跃,其中包括价值30亿美元的南北主干道高速公路项目,还有其他高速路项目等。通过收取过路费,这些工程。其公路私有化计成了高收益项目划中的18亿美元已经实现,但仍有更多项目等待完成。国家正计划将其水力系统和港口、电力设施私有化。虽然受到油价下跌和亚洲市场萎缩的影响,其石油与天然气的产量却有所增长,这将成为智利建筑市场发展的动力。 中东 中东持续低靡的石油价格使其历史上大型工程的激增时代提早结束,但很多新的基础设施建设和工业市场的多样化填补了建筑空白。该地区和平的巨大进展引发了新一轮的投资,在阿联酋、卡塔尔、沙特甚至伊拉克都有不少新机会。对于全球性建筑公司来说,阿布扎比和迪拜是十分有吸引力的。在迪拜,巨大的芝加哥海滨胜地工程计划在明年完成,它将在JUMERIA海滩建起世界最高的饭店,离岸仅1/4公里,工程至今仍保持神秘色彩,皇家所有者将不会公开其成本,这个辉煌的工程是该地区经济快速增长的有力证明。迪拜是个贸易国,并非单纯依靠石油发展,迪拜还有其他具有里程碑意义的工程在建设之中,如阿联酋综合大厦,这个项目的核心工程是350米高的办公大楼,它将成为中东和欧洲最高的建筑。 阿布扎比的工业项目也在加速进行。其国家石油公司已批准BECHTEL集团公司和其合伙人一项“交钥匙”工程,这项工程价值6亿美元,是年产60万吨的聚乙烯工程。国际公司的眼光也都盯住阿联酋价值10亿美元的机场升级工程,另外,阿布扎比推出了在1997-2001年支出460亿美元的政府发展项目,这使其建筑市场在中东扮演了重要的角色。 长期延迟的基础设施项目的重新启动,使以色列的建筑市场火爆起来。政府希望价值数十亿美元的高速公路、机场、港口和铁路改造项目能使停滞不前的经济有所起色。1998年第一季度,以色列的GDP只增长了1.2%,是90年代以来的最低增长率,全年GDP的增长将不超过2%。和平进程的缓慢发展、政局的不稳定及投资的减少是增长率低靡的主要因素,或许该地区的和平条约能重新点燃投资者的信心。 由于资金紧张,许多中东国家开始寻求私人投资。以色列计划中的绝大部分大型项目,包括价值10亿美元、横贯国家的高速公路项目也在其中。阿布扎比1998年10月把竞争激烈的一个能源项目授予CMS公司,拉开了这一地区能源市场私有化的序幕。这个7.75亿美元的联合项目,有40%是属于CMS公司的,这将成为该王国第一个BOT项目。埃及苏伊士和赛得港的独立能源项目也开始招标,总额有10亿美元。不过,并不是中东所有的国家都在推行私有化。 埃及建筑市场是中东增长最快的国家之一,每年增长20%。已完成或在建的项目中,不少项目引人注意,如价值2亿美元的国家第一个乙烯厂,价值4.37亿美元、作为20年发展计划部分工程的TOSHKA泵站,8850万美元的TASHKA运河项目,还有尼罗大厦开罗四季饭店项目,估计约1.5亿美元到牪亿美元。开罗计划投资160亿美元用于住房项目,另有1000亿美元用于港口、公路、旅游胜地和水处理设备等主要的基础设施建设。 1998年11月,苏黎世ABB集团宣称他们在沙特赢得了一个传统的交钥匙工程,价值8.35亿美元,这是以石油为燃料的1100MW的SHAIBA发电厂。在快速发展的西部地区,如果这个项目的其他部分也建成的话,将成为沙特最大的基础设施项目. 土耳其稳定的经济政策改革使其建筑市场引人注目。土耳其的人口增长很快,建筑需求也增大。工业专家预计需增电力10000-15000MW,美国还支持其铺设通向俄罗斯黑海港口的石油管道。 在黎巴嫩,由于战争的毁坏,使基础设施建设受到影响。经济的增长和投资者信心的增加将依赖于预算赤字的减少和财政的增收。贝鲁特饭店计划投资5亿美元用于扩大和翻修,使房间由原来的1800个增加到2002个,零售设备也需要更新以吸引挑剔的旅游者。到1999年为止,这个国家还需要1800MW的电力和170万线电话。另外,还有6300公里的公路有待升级,通往叙利亚的收费高速公路也在设计中。 在海湾地区,通信和运输项目共需要1000亿美元,这个数字是很诱人的,但要得到项目却颇费精力。不少投标者抱怨中东国家的合同仍为拜占庭式的,通过项目来揩油的当权者使受反腐败法限制的美国和其他承包商屡尝败绩。 非洲 非洲市场是世界上最难评价的市场之一。这块大陆拥有丰富的自然资源,但是,贫穷的折磨、缺少基础设施以及政治的动荡,长期阻碍了建筑市场的发展。非洲仍在经历混乱,人口不断减少,但却有一丝希望的曙光。非洲穷国感到有越来越大的压力,迫使其正考虑紧跟拉美模式对一些自然资源进行私有化,以使其开发银行更好地发挥其融资功能。伯格是非洲基础设施私有化的研究者,研究过包括尼日利亚伊巴丹、加纳阿克拉和安哥拉罗安达的供水系统,同时为埃塞俄比亚供水问题和马里的高速公路工程提供咨询。他认为非洲大陆基础设施私有化发展前景光明,建筑业从开发银行的基建项目上可获得许多机会。另外,西海岸石油的发现,也使非洲石化工程有所增长。 最吸引国际建筑公司的是非洲西海岸的石油和天然气工程,同里海和中东地区相比,非洲西海岸的运输瓶颈少,美国能源公司在这里有大量投资。非洲石油主要分布在尼日利亚、安哥拉西海岸和赤几的海湾地区,天然气主要分布在坦桑尼亚和莫桑比克海岸。乍得、喀麦隆正在操作这块大陆上最大的建设项目———位于乍得DOBA盆地的油田管道项目,这个项目计划要铺设650英里的管道,穿过喀麦隆到达大西洋海岸的港口,项目总投资约有30亿美元。 西海岸的油田是深水工程,需要墨西哥湾的开采技术。而莫桑比克的油田是在浅水域,比较类似于大陆架工程,需要复杂的技术。莫桑比克是比较贫穷的国家,刚刚脱离了90年代以来的战争阴云,但是建筑业却开展的有声有色。三比西河水力发电站使这一地区成为主要的工业区。现在非洲大陆最大的工程,由几家公司联合投资的13亿美元的马普托冶炼厂就在这里,这个冶炼厂每年将生产250000吨铝,已经破土动工。莫桑比克正讨论修建马普托———南非德班的高速公路,以使南非的约翰内斯堡更快捷的到达海边 由于过去种族隔离政策的解除,南非巨大的建筑市场开始对世界开放,南非矿物开采、冶金、化肥和化工将提供大量的建筑机会。但是这并不意味着市场会激增,尤其是公共设施市场仍比较萧条。过去的几年中人们忽视了民用服务,中止了这方面的建设,幸好政府已意识到问题,并开始进行治理。同其公共部门相比,南非私有部门的项目做得却很好,但是由于南非利率太高,将导致私有市场难有作为。在南非德班,由于现有机场所在地区的限制,难以扩大规模,一家私人集团正考虑建造一个新的国际机场。 阿尔及利亚的经济对天然气市场的依赖性很大,但长时间的石油低价并没有对建筑业形成大的影响。国有天然气公司SONATRACH计划投资牪牥牥亿美元用六年的时间使其天然气出口翻一番,争取到牪牥牥牥年将其对意大利的TRANS-MED的管道输出量扩展到一年240亿立方米。另外,它还决定对外国石油公司开放这一产业,并签订了许多石油与天然气的开发合同,其中最大的是与英国石油公司签订的发展INSALAH天然气油田的35亿美元的合同和提高RHOURDE EL DAGUEL油田产量的13亿美元的ARCD合同。 刚果和扎伊尔的内战,使邻国卷入其中,迫使很多公司撤出该地区。有人认为:在非洲投资,往往是前进三步,后退两步,但是前进的步伐却也显而易见。这里不是炙手可热的市场,但却不能被忽视,非洲有潜力但却难以开拓。这里有发展所需的丰富的资源和能源,需要的是稳定。 北美 蓬勃发展的北美市场吸引了全球承包商和设计师的目光。ENR统计的全球225家最大承包商中,1997年有59个承包商包括7个加拿大公司在美国有业务。1997年,这些公司从美国市场获得了136亿美元的收入,比前一年高出12.3%。加拿大吸引了41家国际承包商和设计咨询公司,共有22亿美元的进帐,年增长率2%,而这其中54%的份额是属于美国公司的。牨牴牴牱年北美承包市场只有16.3%是非美国公司和非加拿大公司创造的。 国际设计咨询公司同样进入北美市场。ENR统计表明,在全球200家最大的设计咨询公司中,有30家非加拿大外国公司在美国承揽业务,有12亿美元的营业额,加拿大设计公司却独有2.8亿美元的份额。它们的总额比前一年高出6.9%。在加拿大设计市场,美国占绝对优势,1997年美国设计公司在加拿大市场创造了3.58亿美元的成绩,而其他公司加起来才有4100万美元。北美设计市场只有15.3%的比例是由非美国公司和非加拿大公司创造的。 美国是世界经济增长的发动机,同时也是世界上最大的承包市场。据美国商务部报告,1998年美国建筑业是创纪录的一年,达到6520亿美元,并预测1999年仍将有1%的增长。如果这个预言实现的话,那么,美国建筑产业将有连续8年的增长。美国居民建筑市场虽不是最抢手的,但是仍然为美国最大的建筑市场,约占整个市场的46%。1998年独身家庭的住房将增长12%,而1999年有可能下滑5%。美国的公共设施将成为美国持续增长的主要推动力。美国国会1998年提出“21世纪运输平衡条例”,批准了2170亿美元用于今后六年的高速公路、桥梁、机场等建设,今后六年的建筑支出将比以前高出44%。最新的刺激将来自于1999年的高速公路项目。美国商务部预测1998年办公楼建设市场将打破1997年以来的长时期下滑,增长5.2%,1999年将另有4.9%的增长。教育设施市场也同样保持强劲,扣除通货膨胀因素,公共学校建筑将增长10%,1999年,这一市场将另增长6.1%,达到401亿美元。 加拿大统计署数据表明,按加元计算,加拿大1997年有9.1%的增长,以1997年汇率换算,1997年加拿大市场份额有670亿美元。加拿大建筑协会认为1998年将有8%的增长,这将接近最高纪录,估计1999年加拿大建筑市场有可能下滑,但是仍将维持在1997年的水平。加拿大非居民建筑市场将结束两年来的强有力的增长,直到2000年缓慢回落到1997年的水平。其民用建筑将持续增长到2000年,1998年将增长7.5%,达到35亿美元,以后两年里,将于1999年先达到37亿美元,并于2000年达到38亿美元。亚洲金融危机有可能使明年的工业市场下跌,不过加拿大有80%的出口市场在美国,只要美国经济保持强劲,加拿大的形势同样也会乐观。西部广阔的油田是几个大工程的关键,包括ED MONTON附近40亿美元的乙烯工厂。濒海省份的建筑可能会出现一次小小的增长,在NOVASCOTIA附近有30亿美元的天然气油田开发计划,该地区的公共事业和工业所有者正欲利用新能源的低成本开发新项目。 加勒比地区 加勒比地区建筑业增长的主要动力是旅游业,但也有大量的工业项目成为大型国际承包商竞争的焦点。特立尼达和多巴哥却靠盛产石油而发展,尤其是新的工业设施引人注目。这个国家产油多年,在天然气资源开发上却刚刚起步。 波多黎哥也发展成为重要的建筑热点。这个岛国有大量的公共设施需要改造、升级,新项目有价值20亿美元的城区铁路系统,还有牭牥英里长的水管和很多道路,另外,为旅游服务的旅馆改造和盐水净化项目提上日程。 有1000万人口的古巴市场具有巨大潜力,一旦古巴打开大门,将有巨额的资本涌入到电信、运输、电力、工业和旅游业。 巴哈马的经济牨牴牴牳年增长了4%,这已是连续3年的增长,其主要原因是旅游收入的增加和国有饭店的出售,仅天堂岛太阳国际旅游胜地收入就占其GDP的6%。为适应旅游业的发展,该国正在建设一大型港口和连接新普罗维登斯与天堂岛的牰牥牥米的桥梁。在第二大城市,饭店的翻修项目也会有所增加。牙买加的经济一直停滞不前,1996年到1997年甚至有所下降,建筑业更糟,下降了5%,可喜的是其旅游业的增长,将给与其有关的建筑业带来发展机遇。 牙买加计划增建牴牥牥多家饭店,辅助性的基础设施也将优先予以完善。美国等外国投资也将推动其公共工程的发展。 总之,尽管各国各地区情况不同,但是总体趋于稳定,1999年建筑市场支出基本保持不变。目前,虽然亚洲缺乏快速恢复,拉丁美洲又陷入困境,美国市场的变化难以预见,但有一件事可以肯定:建筑业在世界经济中占有10%的比例,是世界各国经济中最大和最重要的组成部分之一。 国际经济合作 王玉梁 |