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2005年10月,对与雨润集团董事长祝义才来说,可谓是双喜临门——一是在当月公布的胡润富豪榜中,祝义才名列第30位,财富总值从去年的20亿元上升至今年的35亿;其次,10月3日,雨润集团登陆香港证券市场,祝本人以及雨润集团,再度实现跨越。
雨润登陆香港
由于此前数月香港股市新股走势持续低迷,早在7月就通过香港联交所上市委员会聆讯的雨润集团,选择了10月3日在香港联交所主板挂牌上市。此举可谓明智:雨润集团香港零售部分超额认购156倍,国际认购部分超额认购21倍,交易价定在指示价(2.85-3.7元港元)的上限。上市当日,股价从3.7港币的发行价格上涨10%左右。
在争取国际战略投资者方面,祝义才的做法颇似蒙牛乳业:部分战略投资者获得一定比例的认沽期权。按照规定,如果中国雨润2005年的盈利未能达到2.592亿元,这部分战略投资者则有权要求大股东以溢价20%的价格赎回所持股份。
祝义才表示,雨润今年全年的纯利将不少于3.35亿元,较去年增长超过1倍,派息率将不少于纯利的25%,远远超过外资股东的要求。
按照雨润集团招股说明书中的说法,在上市之前,雨润集团下属各公司已经进行了重组,在香港上市的中国雨润将成为集团的控股公司。
不过雨润方面相关负责人接受记者采访时表示,在境外上市的中国雨润是“雨润集团将食品业务中的猪肉业务完整分拆”,其他资产不包括在上市公司里面。
目前,雨润集团是国内最大的肉食品加工企业之一,公司主要包括深加工肉制品、冷鲜肉及冷冻肉两大业务,2004年全年盈利约为1.69亿元。
其中所有食品产业在整个雨润集团中约占70%的比重,此外的30%包括房地产、旅游、医药、高科技和投融资等业务。
据介绍,雨润此轮香港市场融得资金约10亿港币,“公司所有募集资金中的57%将用于扩充产能,包括冷鲜肉、冷冻肉及深加工肉制品业务;20%用作应付营运资金;其余用于收购土地及厂房、研发及扩充、改善销售网络等”。
雨润集团相关人士接受记者采访时表示,预计2005年的销售额将突破百亿。
按照中国雨润在香港交易所10月16日3.725元的收盘价计算,通过Willie Holdings持有上市公司53.47%的股权的祝氏夫妇的身价约为27.87亿港币。
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